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[生态修复吧] 年度报告 | 干货!《土壤修复行业2017年度发展报告》之土壤修复企业格局

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发表于 2017-11-22 11:25:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

        中国环联结合固废行业国家政策,全方位分析行业市场情况,编写了生活垃圾分类、危废处理行业、生活垃圾处理行业、建筑垃圾处理行业、土壤修复行业2017年度发展报告,本系列报告将于2017年12月8日中国环联高峰论坛上发放给与会代表,中国环联梳理了在土壤修复工程实施方面实力相对较强的69家企业的核心技术及2017年度土壤修复部分中标工程项目,先期于各位分享。

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1、土壤修复企业格局分析
土壤的治理修复是世界性的难题,妥善解决不可一蹴而就。我国土壤修复行业目前还处于起步阶段,土壤防治以预防为主,不会有“大治理、大修复”的行业格局短期内不会发生根本性变化。受益于土壤修复的巨大空间与政策红利,越来越多的企业进入土壤修复行业,据统计,截至2017年5月拥有土壤相关业务的企业达到2600多家,是环保行业最受瞩目的领域之一。





图1 土壤修复相关企业数量

(数据来源公开网络及中国环联研究院)


随着进入土壤修复市场的企业不断增加,原有格局逐渐被打破,后来者在修复市场渐次占找到了自己的席位。

根据中国环境修复产业联盟发布的三批《污染场地调查评估修复从业单位推荐名录》来看,目前市场上在土壤修复行业处于领先地位的调查评估企业有37家、修复方案设计有25家、修复工程实施有17家、修复项目监理有13家、修复验收有4家、分析检测有7家。其中部分企业为综合性土壤修复行业服务供应商。

截止至目前为止,可以说中国土壤修复行业的市场格局基本初步形成,以高能时代为主的修复企业分食长三角、湖南、湖北、吉林等地的中小型项目;博世科在其本土西南市场占领了一席之地,永清环保占据了西北重金属污染治理市场,中科鼎实则在北京、上海的重大修复项目中屡屡现身,而北京建工修复凭借地理优势和国企背景,则主要聚焦于北京地区的大型项目,近几年开始向南拓展,在江苏、湖北、广西等地进行布局。

结合目前已公开的项目中标及企业专利情况而言,在土壤修复工程实施方面实力相对较强的企业有69家。这些企业基本分散在北京、上海、广东、江苏、湖南、浙江等19个省市,其中以北京最为集中,有17家实力相对较强的修复企业驻扎在北京,其中不乏科研背景较强的中科鼎实,国企背景的金隅红树林等企业,对北京市场的分食不可小觑。




土壤修复技术是修复行业以工程为主的企业的核心竞争力,通过梳理这69家主要企业的核心技术可以发现,这69家企业涉及近70种修复技术,但主要集中在固化/稳定化技术、气相抽提法、热力学修复、热解析、化学淋洗、化学氧化-还原、植物、微生物修复等几项修复技术。

其中28家企业具有固化/稳定化技术,18家企业拥有气相抽提法修复技术,16家企业利用植物修复法。

根据江苏省(宜兴)环保产业技术研究院及土盟对公开招投标项目的统计调查发现,2008-2016年,我国177个土壤修复项目中,土壤修复以污染介质治理技术为主,其中固化/稳定化技术占了主导地位,这也可以看出企业在技术上的倾向性。

我国在固化稳定化修复工程方面虽然应用广泛,但是仍然面临自主知识产权的固化稳定化修复材料和装备缺乏的挑战,目前以国外修复材料和装备为主,技术工艺以异位稳定化处理为主,原位技术工艺缺乏,而原位修复技术才是未来修复领域倡导的方向。


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图2 我国部分修复企业修复专利累计申请量

(数据来源于公开网络及中国环联研究院)


我国修复企业专利申请分布严重不均,企业之间研发实力差距巨大,绝大多数企业技术研发薄弱。

表1  69家土壤修复工程企业及其常用技术(排名不分前后)

序号

企业名称

核心技术

1

广西博世科环保科技股份有限公司

化学淋洗、热解析、固化修复、联合修复

2

永清环保股份有限公司

热力学修复、原位化学修复

3

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

植物修复、微生物修复、固化修复

4

中节能大地环境修复有限公司

热力学修复、气相抽提

5

中科鼎实环境工程有限公司

热解吸

6

北京高能时代环境技术股份有限公司

气象抽提、固化/稳定化

7

北京建工环境修复股份有限公司

热力学修复、热解吸、常温解吸、气象抽提、化学淋洗、植物修复、化学氧化、生物化学还原

8

江苏维尔利环保科技股份有限公司

固化/稳定化、含铬污染物酸溶湿法解毒

9

上田环境修复股份有限公司(常州)

微生物修复、电动力学修复、气象抽提、化学氧化

10

北京金隅红树林环保技术有限责任公司

水泥窑焚烧处置、热力学修复

11

云南银发绿色环保产业股份有限公司

固化/稳定化

12

亿利沙漠生态修复股份有限公司

湿法解毒、生物化学还原

13

山西民基生态环境工程股份有限公司

热解吸、热力学修复、化学氧化

14

内蒙古新创环境科技有限公司

植物修复

15

深圳市中禾环保工程有限公司

化学淋洗、热力学修复、固化/稳定化、微生物修复

16

河南欣安生态建设有限公司

植物修复

17

杭州大地环保工程有限公司

气相抽提、热力学修复、化学淋洗、固化/稳定化

18

宝钢发展上海宝发环科技术有限公司

植物修复、生物堆肥

19

北京生态岛科技有限责任公司

水泥窑焚烧、常温解析、高温热解析、植物修复

20

湖南泰谷生物科技有限责任公司

微生物修复

21

武汉都市环保工程技术股份有限公司

固化/稳定化、常温解析、化学氧化、隔离阻断

22

河北煜环环保科技有限公司

固化/稳定化、热力学修复

23

上海傲江生态环境科技有限公司

微生物修复、石油烃解析、生物修复、固化/稳定化、热脱附

24

盛世环保有限公司

分子键合

25

江苏圣泰环境科技股份有限公司

微纳米气泡技术、固化/稳定化

26

上海立昌环境工程股份有限公司

固化/稳定化、化学氧化/还原、热脱附、气相抽提、植物修复、化学淋洗、工业炉窑协同处理、阻隔填埋、可渗透反应墙

27

北京圣海林生态环境科技股份有限公司

植物修复

28

安徽合矿环境工程有限公司

植物修复

29

上海净域土壤修复工程有限公司

微生物-植物联合修复

30

广州日之建土壤修复科技有限公司

KJT系统(日本专有)

31

江苏大地益源环境修复有限公司

原位生物固化、异位稳定化固化、原地异位气相抽提

32

江苏测润环境工程有限公司

原位固化/稳定化、气相抽提、生物修复、植物修复、化学氧化、原位化学淋洗

33

北京本农科技发展有限公司

微生物修复

34

北京科林索尔环境修复有限责任公司

常温解析、原位固化/稳定化、热脱附

35

上海圣珑环境修复有限公司

矿物稳定化法、土壤淋洗法、封包固化法、反渗透墙法、集约法、化学氧化法、气相抽提法、生物降解法

36

浙江卓锦环保科技股份有限公司

固化/稳定化修复、原位化学氧化/还原

37

上海惠果环境工程有限公司

生态修复、固化/稳定化

38

南通国盛环境修复有限责任公司

热解析、化学氧化/还原技术、固化/稳定化、气相抽提、PRB反应墙、原位地球化学稳定化

39

宝航环境修复有限公司

应用水平井技术进行原位化学还原、化学氧化、美国进口高级喷涂型隔气膜隔离联合地基被动式集排气系统的联合修复工艺

40

厦门三维丝环境修复有限公司

微生物和植物修复、超微细菌-生物炭联合修复

41

安徽国祯环境修复股份有限公司

加压高级氧化技术、高速异位土壤淋洗、化学氧化/还原技术、常温/高温热解析技术、固化/稳定化技术、气相/多项抽提技术、可渗透性反应墙技术、生物修复技术

42

上海久澄环境工程有限公司

常温解析、气相抽提、土壤淋洗、化学氧化、生物化学还原、强化微生物修复、固化/稳定化、热解析、植物修复技术

43

上海松沅环境修复技术有限公司

气相抽提技术、固化/稳定化技术、原位化学氧化、异位生物堆技术

44

河北大美环境修复科技有限公司

气相抽提、固化/稳定化、化学氧化/还原、热解析

45

广州华浩能源环保集团股份有限公司

有机污染的土壤热解吸技术、重金属污染土壤的固化、稳定化技术、油污土壤修复的生物技术

46

北京宜为凯姆环境技术有限公司

化学氧化、化学还原/厌氧生物修复、重金属固定化/稳定化、好氧生物修复、

47

湖南新容生态环境修复有限公司

加压高级氧化技术、酸性土壤调理技术、高速异位土壤淋洗技术、化学氧化/还原技术、常温/高温热解析技术、固化/稳定化技术、气相/多相抽提技术、可渗透性反应墙、生物修复技术

48

浙江环龙环境保护有限公司

原地异位高级氧化和水泥窑协同处置

49

湖南博一环保科技有限公司

化学钝化(添加钝化药剂修复)

50

广州润土环境治理有限公司

生物降解修复、固化稳定化修复、土壤淋洗、气相抽提、生物通风

51

小威环境科技有限公司

微生物修复、热解析技术、固化稳定化技术、植物修复

52

江西夏氏春秋环境股份有限公司

微生物修复+植物修复(特异高效菌株/超富集植物联合修复的诱导筛选技术)、稳定化修复

53

北京晓清环保工程有限公司

固化/稳定技术、土壤淋洗修复

54

北京嘉悦环境资源科技有限公司

有机污染土壤热解吸、土壤调理剂、固体废弃物热解气化技术

55

深圳市复美环境有限公司

原位化学氧化、原为化学还原/厌氧生物修复、好养生物修复、固定化/氧化技术

56

中科嘉亿生态工程技术有限公司

土壤调理剂改良修复技术

57

中环(重庆)环保产业发展有限公司

热脱附、化学提取、固化稳定、生物降解

58

重庆利特环保工程有限公司

水泥窑协同处置、稳定化安全填埋、生物降解

59

重庆德润新邦环境修复有限公司

热脱附、物理分离、热解析、生物通风

60

博天环境集团股份有限公司

常温解析技术、原位化学氧化修复、固化/稳定化修复

61

新地环境科技(深圳)有限公司

化学氧化还原技术、土壤重金属固化稳定技术、原位生物修复技术、土壤淋洗、原位多相热处理或热脱附、气相抽提、土壤及地下水多相抽提、生物通风、空气注入、植物修复、渗透反应墙

62

中资国宜(北京)环境修复技术有限公司

固定化/稳定化修复、热分解修复、微生物修复、化学氧化/还原、气相抽提、渗透反应墙

63

山东颖慧园环保科技有限公司

固化/稳定化技术、微生物修复、化学淋洗、热脱附、化学氧化

64

山东金星源环保科技有限公司

化学氧化、原位生物通风、植物修复、气相抽提

65

安徽皓锐环境科技有限公司

土地填埋法、化学淋洗、堆肥、植物修复、渗透反应墙、生物修复

66

北京轩昂环保科技股份有限公司

热解析技术、固定化/稳定化、化学氧化/还原、气相抽提、常温解析、移动式热脱附

67

江苏富邦环境发展有限公司

微生物修复、生物化学还原、化学淋洗、化学氧化还原、固化/稳定化、蒸汽浸提修复

68

成都德菲环境工程有限公司

化学淋洗、还原稳定、异位稳定

69

江苏测润环境工程有限公司

原位固化稳定化、原位化学淋洗、气相抽提、化学氧化、生物修复、植物修复


2
土壤修复行业2017年部分工程项目一览
根据中国环联研究院的不完全统计,截止至2017年11月,2017年度部分场地修复中标项目如下:

序号

项目名称

招标单位

修复地

价格

(万元)

中标时间

中标单位

1

杨浦区107街坊南块E5一2地块污染地下水和土壤修复工程

上海市杨浦区土地储备中心

上海

805.5

2017.11.06

上海岩土工程勘察设计研究院有限公司

2

杭州高强混凝土制造有限公司拱康路厂区场地土壤修复项目

杭州市拱墅区城中村改造指挥部康桥分指挥部

浙江

760

2017.11.03

中节能大地(杭州)环境修复有限公司

3

乌石化污水库土壤污染防治项目—土壤修复工程EPC总承包

乌鲁木齐甘泉堡经济技术开发区(工业区)环境保护局

新疆

740

2017.10.31

新疆天物生态科技股份有限公司

4

原长沙铬盐厂污染土壤修复项目重污染部分安全处置

长沙市铬污染物治理有限公司

湖南

2664

2017.11.03

湖南瀚洋环保科技有限公司

5

智造园北区(原葛店化工厂厂区)A区(地块5)污染场地修复项目

武汉市土地整理储备中心东湖新技术开发区分中心

湖北

17139

2017.11.01

北京建工环境修复股份有限公司(牵头方)/北京市市政工程设计研究总院有限公司(联合体成员)

6

智造园北区(原葛店化工厂厂区)B区(地块7-15,1)污染场地修复项目

10218

北京高能时代环境技术股份有限公司(牵头方)/中国市政工程中南设计研究总院有限公司(联合体成员)

7

智造园北区(原葛店化工厂厂区)C区(地块2、4、16-18)污染场地修复项目

12481

武汉都市环保工程技术股份有限公司(牵头方)/中冶南方工程技术有限公司(联合体成员)

8

智造园北区(原葛店化工厂厂区)D区(地块1、3)污染场地修复项目

7939

永清环保股份有限公司(牵头方)/上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司(联合体成员)

9

大冶市大箕铺镇东角山村重金属污染地块修复项目

湖北鑫东生态农业有限公司

湖北

857

2017.10.26

北京建工环境修复股份有限公司

10

重庆市龙济化肥有限公司原址场地污染土壤修复治理工程

重庆渝富兴南城市建设发展有限公司

重庆

669

2017.10.19

重庆德润新邦环境修复有限公司/重庆太可环保科技有限公司

11

韶关市化工厂地块场地环境调查与风险评估及修复示范工程采购项目

韶关市浈江区住房和城乡建设局

广东

875

2017.10.13

韶关市雅鲁环保实业有限公司/广东省环境科学研究院

12

苏化厂原址2号地块污染土壤治理项目

苏州市土地储备中心

江苏

25669

2017.8.24

中科鼎实环境工程股份有限公司

13

杭州塑料化工一厂土壤修复工程项目

杭州信江科技发展有限公司

浙江

1730

2017.09.26

浙江桃花源环保科技有限公司

14

牟定县原渝滇化工有限责任公司历史遗留重金属污染场地土壤修复治理工程二期施工项目

牟定县环保局

云南

1515

2017.08.04

北京建工环境修复股份有限公司

15

宜昌路31号地块污染土壤修复治理工程项目

青岛双桃精细化工(集团)有限公司

山东

7087

2017.08.03

江苏大地益源环境修复有限公司

16

杨浦区110街坊平凉02B1一06地块场地修复

上海市杨浦区土地储备中心

上海

704

2017.07.06

上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司

17

天津市河东区富民路(汪庄子1号地)B地块污染土壤修复工程

天津市河东区土地整理中心

天津

2856

2017.07.03

天津渤化环境修复股份有限公司

18

天津市河东区富民路(汪庄子1号地)A地块污染土壤修复工程

天津

2999

天津渤化环境修复股份有限公司

19

会泽县者海蚂色卡-阿依卡片区污染土壤修复治理工程(一期)第一标段

会泽县环保局

云南

1240

2017.06.06

云南正浩建设工程有限公司

20

会泽县者海蚂色卡-阿依卡片区污染土壤修复治理工程(一期)第二标段

2306

2017.06.07

云南银发绿色环保产业股份有限公司

21

御桥片区0Z00-0902 单元04A-01地块污染场地修复技术及服务项目

浦东新区土地储备中心

上海

6185.9

2017.10.10

上海同济建设科技股份有限公司

22

胜辛路以东,陈家山路以南地块污染场地修复工程

嘉定区土地储备中心

上海

2570.6

2017.9.28

中节能六合天融环保科技有限公司

23

常州市曙光化工有限公司和光辉化工有限公司原厂址地块场地修复设计和施工

常州市交通产业集团有限公司

江苏

2668

2017.09.18

上田环境修复股份有限公司

24

福泉市马场坪石板河片区、206片区8家关停企业场地修复工程

福泉市环境保护局

贵州

929

2017.08.04

广西博世科环保科技股份有限公司

25

广州黄埔化工地块污染场地修复项目

广州黄埔化工有限公司

广东

4701

2017.07.28

河北煜环环保科技有限公司

26

广州制漆厂地块污染场地修复项目

广州珠江化工集团有限公司

广东

6288

2017.07.07

广州市番禺环境工程有限公司

27

怀化旭丰锰业有限责任公司污染场地修复项目

怀化经济开发区开发建设投资有限公司

湖南

1868

2017.02.03

湖南嘉沣工程设计有限责任公司

我国土壤修复产业在国家政策的大力扶持下,市场蓝海正在形成。土壤修复行业作为“十三五”期间发展空间最大的环保细分行业,随着后续配套政策的持续加码,土壤修复产业仍将继续扩大。

2016年5月“土十条”发布启动了土壤污染治理市场,对污染地块和耕地安全利用率提出了目标。2017年6月,《土壤污染防治法(草案)》提交人大常委会一审,并公开征求社会意见,土壤污染防治立法提速,进入程序后期。全国人大环资委法案室主任翟勇表示,该法正在准备进行二审。同时,第二次全国污染源普查已于2016年四季度启动前期准备,将在2018年开展全面普查。

另外,为落实《土壤污染防治行动计划》,配套土壤环境质量标准的修订,环保部最新发布了四项土壤污染评估、监测的环保标准。这将填补我国在土壤防治过程中的标准空白,更将促进土壤修复整个产业链的发展。

目前我国环保产业目前还处于起步阶段,美国的土壤修复产业经历了成长、爆发、调整等多个阶段,我国土壤修复产业也会走上与之类似的道路。我国土壤修复行业市场空间并不仅仅在土壤修复上,它将包括监测、修复、评估等领域在内的整个土壤产业链。

未来,土壤修复市场走向,值得多方期待。


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