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[产业分析吧] 2018年我国固废处理市场发展的新趋势

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发表于 2018-3-13 16:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式


近几年,我国固废处理市场呈现出以下新趋势:垃圾焚烧发电快速增长,危废处理、工业固废治理、餐厨/建筑垃圾处理得到重视,生活垃圾市场由城市拓展至农村。随着政策的完善、处理技术的成熟,围绕减量化、资源化和无害化的目标,固废处理各细分领域市场相继爆发。

相较于水处理和大气污染防治,我国固废处理起步较晚。随着国家在政策上的加码以及环境治理全面化、精细化发展,固废处理成为我国环保行业中增速最快的行业之一,2017年备受资本市场的关注与青睐。2018年,我们预测,固废处理市场热度依旧有增无减,“钱景”一片光明。

垃圾焚烧发电快速成长,行业呈现勃勃生机

作为固废处理最重要的子行业之一,垃圾焚烧发电目前处于快速成长阶段,因其自身的特有优势逐渐得到认可,未来存在广阔的市场前景。业内预测,“十三五”期间,垃圾焚烧发电将有惊人的发展空间,千亿市场规模静待开启。

2016年以来,国家研究出台了一系列政策措施,支持垃圾焚烧产业发展,其中包括《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》、《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》。得益于政策利好,2017年,垃圾焚烧发电表现亮眼。


随着垃圾回收分拣技术的成熟、厂址布局规划的科学合理化以及焚烧发电技术水平的提高,作为当前最符合国情、主流的垃圾处理方式,垃圾焚烧发电产业的发展空间必将扩容。根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国垃圾发电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,未来几年我国垃圾焚烧发电将维持25%的高增长。

危废处理需求加速释放,市场热度持续攀升


现阶段,与市场需求相比,危废处理能力仍存在较大缺口。随着政策引导加强、监管趋严、标准提升,以及环保督察常态化,危废处理需求将加速释放,在未来很长一段时间内都将是蓝海。


2017年以来,国家层面的危废政策密集出台,极大提升了危废处理市场的热度。5月,环保部发布《“十三五”全国危险废物规范化管理督查考核工作方案》、《水泥窑协同处置危险废物经营许可证审查指南(试行)》;7月,国办印发《禁止洋垃圾入境推进固体废物进口管理制度改革实施方案》;9月,《建设项目危险废物环境影响评价指南》出台……
2018年,环保税正式开征,《环境保护税法》正式实施,其中规定若相关企业利用危废不符合标准,每吨危废将缴纳环境税1000元。与此同时,随着环保督察“回马枪”模式的开启,各地政府必将加强违法监管。危废治理如弦上之箭,不得不发。


现阶段,危废处理“黄金时代”已来临,综合当前的危废产量与治理需求分析,预计2020年市场规模或超2000亿。

工业固废掀起治理热潮,发展注定不“平凡”

随着工业生产和经济的快速发展,我国每年产生数以百亿吨的工业固废,冶金、火力发电等行业排放量更是不容忽视。相关数据显示,2005年到2014年,我国工业固废产生量呈现增长态势,“十二五”以来,我国工业固体废物年产生量超过30亿吨,2015年产生量达32.71亿吨,未来仍有望保持8%左右的增长速度。

庞大的固废体量,加之我国综合利用水平较低,浪费资源的同时也污染环境。因而,《中国制造2025》要求:到2020年,工业固体废物综合利用率达到73%,主要再生资源回收利用量达到3.5亿吨。不可否认,在工业去产能、环保监管趋严的背景下,工业环保市场被逐步打开,工业固废将掀起一轮治理热潮。


《前瞻产业研究院工业固废处理行业报告》显示,2010年,我国工业固废产值在3000亿元左右,近五年产值年复合增长率为10.76%,到2021年产值将超过8500亿元,离万亿规模仅一步之遥。届时,各个细分领域的市场也将相继迸发。

由城市转向农村,生活垃圾处理潜力无限

数据显示,城市生活垃圾累积堆存量已达70亿吨,近2/3比例的城市被垃圾带所包围,1/4的城市无适合场所堆放垃圾。生活垃圾一直是城市发展的“老大难”,作为市政基础设施建设的重点领域之一,近年来,其治理进程不断加快。

随着国家的高度重视、利好政策持续加码以及环境治理挺进纵深阶段,农村生活垃圾处理市场逐步向社会资本打开。2017年2月,国务院发布《关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见》,要求加快村镇垃圾治理步伐;农村环境治理两次被写进“中央一号文件”;“乡村振兴”战略提出生态宜居是关键。目前,国家发改委正在牵头制定三年农村环境整治行动计划,提出力争到2020年90%的农村生活垃圾能够得到处理……


以上种种信号表明,在垃圾分类全面推广、政府加大投入的利好提振下,生活垃圾处理市场将加速释放。根据前瞻产业研究院发布的《2017-2022年中国生活垃圾处理行业发展前景与投资预测分析报告》,我们预测,未来几年我国生活垃圾处理市场有望达到万亿级别。

走进爆发式增长阶段,餐厨垃圾处理千亿市场成型

作为世界知名的美食大国,我国餐饮业发达,餐厨垃圾体量也是相当庞大。有研究证明,我国餐厨垃圾占城市生活垃圾比重超过35%,部分大城市的比例甚至高达60%。反观现实,我国餐厨垃圾处理设施建设起步较晚,“十二五”期间才有大规模的试点建设工作,但日益完善的政策体系、监督体系以及良好的工程运营市场,推进了餐厨垃圾整体市场的扩容。

“十三五”期间,针对餐厨垃圾处理领域,我国计划投资184亿元,或建设基础设施,或提升无害化处理能力。可以预见,随着政府的高度重视、处理设施数量和能力快速增长、收运体系日臻完善,餐厨垃圾处理这一“老问题”、“新行业”,也将在“十三五”阶段迎来了快速增长期。


综合市场各项因素分析,未来几年我国餐厨垃圾处理有望形成至少1000亿市场规模。当餐厨垃圾处理市场全面爆发之际,各路环保企业将纷纷进军餐厨垃圾领域,大展拳脚,瓜分千亿级市场。届时,具备跨区域经营资质,拥有丰富政府合作经验和掌握资源化处理技术的三大类企业最有机会获益。

【链接】固废产业:一个永不枯竭的资源富矿

1.固废产业现状

自2009年国家把节能环保产业列为七大新兴产业之首后,整个环保产业的发展确实提速不少,预计到2015年末,5年多的时间内环保产业投资就将达3.1万亿,环保重点投资项目涉及固体废弃物处理、脱硫脱硝、市政污水、污泥、工业废水等多个方面。但事实上,如果按照气、水、固三个板块分类的话,固废产业发展是最为滞后的,即使在2009年环保产业跃进时期,固废产业投资仅占到3.1万亿总投资的25%,不到8000亿。


之所以出现这种情况,原因是治理的迫切性不如废气、污水来的着急。固废最原始的填埋处理,谁也看不见,短时间又不至出现严重健康、土壤污染,所以在治理上自然靠后。而随着时间的推移和经济的发展,固废物质的多样化和毒害化使得固废产业受到高度重视,据《2013-2017年中国固废处理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》固废产业投资年复合增长率约30%,是环保产业整体投资增速的2倍。在政策的推动下,我国固废产业将迎来更为乐观的成长空间,固废处理工程、设备及固废设施运营等子行业都将进入高速成长期。


2.固废产业四大特性


(1)种类繁多。根据《固体废弃物污染环境防治法》分类,将固体废物分为城市固体废弃物、工业固体废物和有害废物,这一分类尚没有囊括广阔的农村产生的固体废物,如果按照固体废物的属性不同细致分类的话,至少有近1000种类别,如果按照商品种类分的话,就要上10000了。


(2)处理工艺最为复杂。关于固废的处理,初略的说起来大概可以分为填埋、粉碎、分拣、焚烧、堆肥、二次利用、生物处理等等。如果固废产业还仅仅停留在填埋、焚烧这个层面的话,以上讨论一下够了,但现实环境已经无法承受简单的填埋和一烧了之了,这几年关于填埋后出现钨污染、放射污染,以及垃圾发电厂造成人体健康损害的新闻屡见不鲜。根据不同属性大类采取不同的工艺处理路线,已经成为必然,以医疗废弃物为例,《医疗卫生机构医疗废物管理办法》就有7章48条规定,其工艺要求复杂可见一斑。


(3)市场价值最大。固废处理与废气废水处理有着本质的一个区别,那就是市场价值。废气产业链只有投入基本没有最终产品产出,处理结束,整个产业结束;废水基本上也是这样,但在工业污水处理上,有大约30%处理后污水作为中水可以回用;而固废处理则不同,理论上,固废回收率能够达到95%以上。


(4)可衍生性。由于固废的可回收性和逐步实施强制回收,固废产业已经产生了很多延伸。例如:截至2015年,我国建有垃圾焚烧发电厂大约在900余座,整体焚烧能力超过30万吨/日;废旧金属、废旧塑料的回收仍然处在散乱小的状态,但总的回收规模也是相当惊人的。


3.固废产业发展的三大趋势


(1)市场潜力无限。三个方面,一是存量巨大。城市生活垃圾累积堆存量已达70亿吨,近2/3比例的城市被垃圾带所包围,垃圾存放占地累计达75万余亩,1/4的城市无适合场所堆放垃圾。据估计,全国每年因垃圾造成的损失高达300亿元。二是增速快。我国每年产生的垃圾已高达2.5亿吨,占世界总量的1/4。随着城市化进程,在相当长一段时间内,还将以8%-10%的速度增长,超过欧美城市垃圾6%-10%的增长率。三是无限循环产生。固废产业的特性决定了固废产品将不间断产生,无限循环。


(2)循环产业园模式大行其道。随着环保升级和竞争加剧,环保、固废处置产业本身也面临着环保压力,以往单一品种、小作坊回收冶炼将不再具有经济性,取而代之将是多品种联合回收、产业协同推进的循环产业园模式。循环产业园模式的出现能够有效避免固废品种多、杂、乱和来源、数量、质量等不固定的问题,能够发挥上下游产业、地区间经济体协同推进的效果。


(3)大型专业化运营商出现。目前,我们可以看到国内对此领悟比较深的桑德环境和格林美早已纷纷开通了“易再生”、“回收哥”等网站,布局环卫回收,着手准备智能垃圾筒、开发“环卫云”等等一系列后市场动作,随着布局的深入和卡位成功,在不远的将来,我们能够看到如同电信运营商一样的专业的垃圾运营商出现。通过垃圾,他们将会了解掌握各个区域居民的消费水平、生活习惯、行为倾向等,并整理成为数据资料,打造真正有用的大数据。


4.投资固废产业的四大看点

(1)看谁手里有钱。总体来说,固废产业仍然处在跑马圈地的烧钱阶段,谁有更多的现金接手各级政府推出的PPP大单,谁就抢占了先机.这里比拼的是大股东的实力和融资能力。

(2)看谁的项目多。目前固废项目基本上开始进入业绩兑现阶段,手中项目多的一方面可以产生现金流,另一方面可以提高质押率,说到底还是解决融资问题。


(3)看谁的保持专注。企业要想实现长青,必须要专注某一领域、专注自己的主业,保持持续发展的定力,这样才能在长跑中胜出。凡是未能站稳所在细分行业龙头,转而开发其他领略,这样的公司需要慎重。


(4)看谁的布局完整、卡位早。投资固废产业一定不能仅仅关注各公司跑马圈地情况,而要看其在固废处理后市场领域的布局和卡位。能够实现链式布局是基础,能够在产业链布局的同时,提前开拓大数据应用和跨行业合作才是未来。


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